บันทึกประวัติลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคล สำหรับติดต่องานขายได้ เลือกมุมมองการแสดงผล พร้อมกรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ แล้วค้นหาภายใต้มุมมองการแสดงผลอย่างสะดวก บันทึกข้อมูลบริษัทอย่างละเอียด เช่น การกำหนดให้เป็นสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม วันที่ก่อตั้ง สามารถสร้างผู้ติดต่อ (Contact) ได้ไม่จำกัด แล้วเลือกระบุให้เป็นผู้ติดต่อหลักได้ บันทึกที่อยู่ได้ 2 ประเภท คือ ที่อยู่ ภพ.20 สำหรับออกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี และที่อยู่สำหรับติดต่อ ระบุระดับความน่าสนใจ (Rating) ว่าลูกค้ามีความสนใจสินค้ามาก ปานกลาง น้อย เพื่อพิจารณาออกใบเสนอราคา เปิดใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี จากหน้าจอแสดงรายการและหน้าจอแสดงรายละเอียดของบริษัทได้เลย โดยระบบจะเตรียมข้อมูลลูกค้าในเอกสารให้อัตโนมัติ Import (นำเข้า) ข้อมูลลูกค้าบริษัทจากไฟล์ Excel ได้ไม่จำกัด Export (นำออก) ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้ ตั้งค่ารูปแบบรหัสลูกค้าบริษัทได้หลายรูปแบบ สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายเวอร์ชั่นและเรียกดูประวัติแต่ละเวอร์ชั่นได้ กรณีที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าแล้วต้องการ เปรียบเทียบความแตกต่าง เก็บประวัติการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อติดตามว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลลูกค้าบ้าง บันทึกโน้ต แนบไฟล์ ลิงค์เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เช่น เก็บไฟล์เอกสารของลูกค้า โน้ตเตือนความจำ สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้พร้อมผูกความสัมพันธ์ให้อัตโนมัติ เรียกดูกิจกรรมที่เคยทำย้อนหลังกับลูกค้าได้ มีระบบมอบหมายลูกค้าบริษัทให้พนักงานอื่น รับผิดชอบดูแลต่อได้ พร้อมแจ้งเตือนให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ เรียกดูรายงานทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายได้ในหน้าจอแสดงรายการลูกค้า

รายงานลูกค้า (Account) รายงานวันครบรอบของลูกค้า (Account) รายงานกิจกรรมกับลูกค้า (Account) รายงานลูกค้า (Account) ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว รายงานความสัมพันธ์ของลูกค้า (Account) กับลูกค้า (Contact) รายงานลูกค้า (Account) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลใบสั่งขาย รายงานสรุปข้อมูลลูกค้า (Account) ป้ายข้อมูลลูกค้า (Account)