เปิดโอกาสทางการขายได้ 2 วิธี คือ เปิดจากการคัดกรองผู้สนใจ (Lead) และเปิดโดยอ้างอิงข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) หรือข้อมูลบริษัท (Account) บันทึกข้อมูลโอกาสทางการขายอย่างละเอียด โดยเฉพาะ ข้อมูลทั่วไปของโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้นใหม่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าที่สนใจ ข้อมูลราคาส่วนลดต่าง ๆ และ SWOT ตั้งค่ารูปแบบรหัสของโอกาสทางการขายได้หลากหลาย และกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบุสถานะโอกาสทางการขาย และค่าความเป็นไปได้ เพื่อประเมินความคืบหน้าของโอกาสทางการขาย ระบุสินค้าที่ลูกค้าสนใจมาเตรียมไว้ สำหรับการออกใบเสนอราคา เลือกราคาสินค้าที่มีการตั้งค่าไว้หลายราคา หรือจะคีย์ราคาด้วยตนเองก็ได้ ระบุระดับความน่าสนใจ (Rating) ว่าลูกค้ามีความสนใจสินค้ามาก ปานกลาง น้อย เพื่อจัดอันดับในการให้ความสำคัญ สำหรับการปิดการขาย เลือกหรือแก้ไขข้อมูลกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละสถานะโอกาสทางการขายได้ กรณีที่มีการตั้งค่ากิจกรรมในสถานะโอกาสทางการขาย และบันทึกกิจกรรมให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกข้อมูลโอกาสทางการขาย มีการเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือน Big Deal เมื่อข้อมูลโอกาสทางการขายที่บันทึกตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนของ Big Deal ระบบจะแจ้งเตือน Big Deal ให้อัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีโอกาสทางการขายที่สำคัญ หรือมี ยอดขายถึงเป้าหมายที่วางไว้ แสดงประวัติสถานะโอกาสทางการขายล่าสุดที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย ปิดโอกาสทางการขายสำเร็จ โดยการเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย หรือปิดการขายจากการเปิดใบกำกับภาษี พร้อมระบุจำนวนยอดการขายที่ปิด และเหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ ปิดโอกาสทางการขายล้มเหลว โดยการเปลี่ยนสถานะโอกาสทางการขาย หรือปิดการขายจากการยกเลิกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษี พร้อมระบุเหตุผลและคู่แข่งที่ทำให้เสียโอกาสทางการขายไปได้ สามารถเปิดโอกาสทางการขายที่เคยปิดการขายไปแล้วได้ เลือกมุมมองการแสดงรายการโอกาสทางการขายได้หลายมุมมอง เช่น ดูโอกาสทางการขายที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ดูโอกาสทางการขายที่เปิดใช้งาน เป็นต้น มีระบบกรองข้อมูลโอกาสทางการขาย ที่ช่วยค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น กรองข้อมูลตามสถานะ กรองโอกาสทางการขายที่ทำใบเสนอราคาแล้ว เป็นต้น สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายเวอร์ชั่นและเรียกดูประวัติแต่ละเวอร์ชั่นได้ กรณีที่แก้ไขข้อมูลโอกาสทางการขายแล้วต้องการเปรียบเทียบความแตกต่าง มีลิงค์เชื่อมโยงไปยัง ใบเสนอราคา กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโอกาสทางการขายกับข้อมูลอื่น ๆ เก็บประวัติการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลทุกครั้ง เพื่อติดตามว่าใคร ทำอะไร กับข้อมูลโอกาสทางการขายบ้าง บันทึกโน้ต แนบไฟล์ ลิงค์เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโอกาสทางการขาย เช่น เก็บไฟล์เอกสารของลูกค้า โน้ตเตือนความจำ สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโอกาสทางการได้ในหน้าจอเดียว เช่น บันทึกการนัดพบลูกค้า โทรศัพท์ ส่งอีเมล์ และเรียกดูรายละเอียด กิจกรรมที่เคยบันทึกได้เลย มอบหมายโอกาสทางการขายให้กับเพื่อนร่วมงานรับผิดชอบต่อได้ โดยสามารถกำหนดการส่งอีเมล์แจ้งผู้รับมอบหมาย หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานท่านอื่นที่ต้องการให้รับทราบ มอบหมายโอกาสทางการขายตามคิวได้ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การมอบหมายเกิดความยุติธรรมในทีมงาน เรียกดูรายงานทั้งหมดของโอกาสทางการขายได้ในหน้าจอแสดงรายการโอกาสทางการขาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะของโอกาสทางการขาย รายงานโอกาสทางการขาย รายงานโอกาสทางการขายที่มีรายได้คาดหวังสูงสุด รายงานโอกาสทางการขายที่มีอัตราลดลง รายงานโอกาสทางการขายที่ขาดการติดต่อ รายงานการปิดโอกาสทางการขาย รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด รายงานการแจ้งเตือน Big Deal รายงานการวิเคราะห์อัตราการปิดโอกาสสำเร็จ รายงานสถานะโอกาสทางการขายและกิจกรรม รายงานโอกาสทางการขายของคู่แข่ง รายงานพยากรณ์รายได้จากโอกาสทางการขาย