หลังจากทีได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบควรศึกษาวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน จากวีดีโอแนะนำการตั้งค่าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ myCRM ได้อย่างสมบูรณ์ คลิปวีดีโอคู่มือแนะนำวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน ประกอบด้วย
การตั้งค่าข้อมูลบริษัท
แนะนำการบันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โลโก้บริษัท ที่อยู่บริษัท เป็นต้น
การตั้งค่าหัวเอกสารและข้อความท้ายเอกสาร สำหรับออกบิลซื้อ บิลขาย
แนะนำวิธีตั้งค่าที่อยู่บริษัทที่แสดงในหัวเอกสารและการตั้งค่าข้อความท้ายเอกสาร เช่น เอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบเสนอราคา เป็นต้น
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลในระบบต่างๆของผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบบริหารงานขาย กิจกรรม ระบบบริหารการจัดซื้อ เป็นต้น
การตั้งค่าพนักงาน และเพิ่มผู้ใช้ในระบบ
แนะนำวิธีบันทึกข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ รูปภาพประจำตัว ลายเซ็นพนักงาน ที่อยู่ เป็นต้น
การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารในระบบ
แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติและผู้อนุมัติแทน เอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
หลังจากทีได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบควรศึกษาวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน จากวีดีโอแนะนำการตั้งค่าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ myCRM ได้อย่างสมบูรณ์ คลิปวีดีโอคู่มือแนะนำวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน ประกอบด้วย
การตั้งค่าข้อมูลบริษัท
แนะนำการบันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โลโก้บริษัท ที่อยู่บริษัท เป็นต้น
การตั้งค่าหัวเอกสารและข้อความท้ายเอกสาร สำหรับออกบิลซื้อ บิลขาย
แนะนำวิธีตั้งค่าที่อยู่บริษัทที่แสดงในหัวเอกสารและการตั้งค่าข้อความท้ายเอกสาร เช่น เอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบเสนอราคา เป็นต้น
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลในระบบต่างๆของผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบบริหารงานขาย กิจกรรม ระบบบริหารการจัดซื้อ เป็นต้น
การตั้งค่าพนักงาน และเพิ่มผู้ใช้ในระบบ
แนะนำวิธีบันทึกข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ รูปภาพประจำตัว ลายเซ็นพนักงาน ที่อยู่ เป็นต้น
การกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารในระบบ
แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติและผู้อนุมัติแทน เอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ